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外贸管理员,点击头型-权限设置。可以通过角色权限里面的“工作台”,配置不同角色可以看到的卡片内容和类型。
同时要配置菜单管理的“工作台”权限
配置权限后,可以进入工作台的页面,看到不同的工作台卡片。点击卡片右上角的“展开”按钮,支持按时间、人员范围进行筛选、统计。
我的客户看板:查看数据创建时间范围内,新增的客户、联系人、商机、跟进动态
-时间范围过滤:数据的创建时间
-关联数据:客户、联系人、商机、跟进动态
全部客户看板:查看数据创建时间范围内,新增的客户、联系人、商机、跟进动态
-时间范围过滤:数据的创建时间
-人员范围:自己人员范围所有人的数据,例如管理员可以看到全公司人员的数据。也可以筛选不同的人员
-关联数据:客户、联系人、商机、跟进动态
我的客户动态:通过客户编辑时间和跟进时间改变,公司星级和客户分级筛选出客户动态。
-时间范围过滤:数据的“编辑时间”和“跟进时间”
-关联数据:客户数据
-数据范围:可以二次筛选公司星级、客户分级
全部客户动态:通过客户编辑时间和跟进时间改变,公司星级和客户分级筛选出客户动态。
-时间范围过滤:数据的“编辑时间”和“跟进时间”
-人员范围:自己人员范围所有人的数据,例如管理员可以看到全公司人员的数据。也可以筛选不同的人员
-关联数据:客户数据
-数据范围:可以二次筛选公司星级、客户分级
我的客户邮件:过滤邮件的收/发时间,统计线索、客户、商机关联联系人的收/发件等数据。
-备注:联系人需要存在客户、线索的联系人里面,才会统计客户邮件。不统计营销邮件
-时间范围过滤:邮件的收/发时间-关联数据:客户关联的邮件数据
指标计算:
-发送邮件数:自己发件箱里面的邮件数据,过滤客户客户联系人
-收到邮件数:自己收件箱里面的邮件数据,过滤客户客户联系人
-我的回复数:自己发件箱里面的邮件数据,过滤客户客户联系人,带有Re、回复等主题字样
-我的回复率:我的回复数/收到邮件数
-对方回复数:自己收件箱里面的邮件数据,过滤客户客户联系人,带有Re、回复等主题字样
-对方回复率:对方回复数/我的发送邮件数据
-对方打开率:我的发送邮件数的打开人数/收件人总数。例如A发送同1封邮件给B和C,B打开,C不打开,即1/2=50%
我的邮件营销:查看我的邮件营销,统计发件总数、送达总数等。
-时间范围过滤:营销邮件的发送时间
-关联数据:营销邮件数据
-指标统计:发件总数、送达总数、送达率、打开人数、打开率、回复总数、退订总数、点击数
全部邮件营销:查看我的邮件营销,统计发件总数、送达总数等。
-时间范围过滤:营销邮件的发送时间
-人员范围:自己人员范围所有人的数据,例如管理员可以看到全公司人员的数据。也可以筛选不同的人员
-关联数据:营销邮件数据
-指标统计:发件总数、送达总数、送达率、打开人数、打开率、回复总数、退订总数、点击数
最近日程:查看时间范围内未过期的日程,以及关联的线索、客户、商机数据。
-时间范围过滤:日程时间
-关联数据:显示关联的客户、商机、线索数据,点击可以跳转具体详情页