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通过通过本文档,你将了解如何打造一套符合自己企业习惯的整套设置
注意:只有管理员帐号登录才会有企业设置的按钮
1.字段设置:字段设置主要针对客户这个模板的内容,可以点击最右侧的编辑,在这里自定义线索/客户/商机列表的一些字段显示,主要是便于区分客户,方便根据字段筛选,进行一键营销
2.销售阶段设置:主要针对商机,商机主要的功能是通过销售阶段来区分客户,并对客户进行一键营销,系统预置了一些销售阶段,可以根据企业的实际销售阶段在此自定义
3.公海设置:针对客户公海进行设置的,可以在这里设置客户退回公海的规则,退回公海之前,哪个时间需要提醒客户对应的负责人,以及公海内客户的领取规则和不参与规则
注意:系统已经预置了一些规则,需要先停用当前规则,才能编辑新的规则
4.字段查重:
为了避免企业内成员重复对同一客户(目前查重只针对客户列表,线索列表不支持查重)进行营销而设置,可以选择需要查重的字段
注意:查重是针对企业内不同成员之间的
5.授权管理-往来邮件:子帐号向管理员申请查看其他帐号与客户交流的中的往来邮件
下图为,子帐号向管理员申请的界面
下图为管理员在企业管理中看到的界面,可点击查看,选择通过子帐号的申请或是驳回
1.营销模板变量设置:针对营销发件中的变量进行设置,在此处新增加的变量,会在营销收件人导入模板后增加对应的列,
这一列中添加需要显示的变量称呼,在营销发件中选择需要显示的变量,发出即可显示
2.营销邮件配额:这里可以设置子帐号的发送限额,单次发信限额以及每日发信限,单日限额最大为2000,如果需要扩容可在售后群内联系,点击右侧编辑配额会弹出下方弹窗,设置好之后,点击确定,设置完成
1.邮件智能标签:设置标签生效规则后,会在收件箱中自动给符合标签规则的邮件打上相应的标签
2.通知设置:启用后,在账户新增角色,所在角色配置变化以及添加新用户时,会有收到admin帐号发来的邮件通知
通知如下: